چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

یک جوان طبقه کارگر لندن وانمود می‌کند که یک لرد است تا بتواند دل یک شاهزاده خانم اهل آمریکای جنوبی را به دست آورد.

چارلز هاتاوی در غرب ولز از خواب بیدار می‌شود در حالی که هیچ خاطره‌ای از اینکه کیست یا چگونه به آنجا رسیده است ندارد. او با کمک یک متخصص در کاردیف، زندگی گذشته خود را تا رسیدن به همسر جذابش و خانه بزرگشان در لندن ردیابی می‌کند و همه چیز خوب به نظر می‌رسد. اما تحقیقات کارآگاهی بیشتر، زنجیره نگران‌کننده‌ای از همسران زیبای دیگر و سبک زندگی‌ای را آشکار می‌کند که چارلز جدید آن را کاملاً غیرقابل‌قبول می‌داند.